概念追踪 | 核电装机规模持续扩大 发电量占比将少于 机构：未来产业链发展值得长期关注(附概念股)

机组作为碳之中和时代自然资源安全的战略性两大地位，已经想得到世界性公认。在全球性“碳之中和”形势下，根据美国国务院气候专委和国际性自然资源署得出，2050年全球性需要导入1000台以上的发电机组站。

从传统文化产业上看，风力发电机组传统文化产业分为中上游-之下游-河口三个部分，中上游主要指反应炉、核材料供应以及风力发电机组电子子系统两部分；之下游主要指风力发电机组站建设项目与服务于两部分;河口主要指废料处理与风力发电机组站维护保养两部分。其之中，反应炉、风力发电机组站建设项目服务于以及风力发电机组电子子系统之中子系统设计含量较高的核岛电子子系统基本由国企垄断，民营企业主要在分成零部件领域致力总体布局，如风力发电机组继电器、线缆、常规子系统等。风力发电机组站投资额之中电子子系统、基建和其他投资额的比率都为50%、40%及10%，电子子系统投资额占多数比近半成。在风力发电机组电子子系统投资额之中，核岛电子子系统、常规岛电子子系统以及常规子系统电子子系统的投资额比率都为58%、22%及20%。据此测算，“十四五”之后，今后核岛电子子系统市场数量有约为300-401亿元/年；常规岛电子子系统市场数量有约为114-152亿元/年；常规子系统电子子系统市场数量有约为104-138亿元/年。

之中国建设项目银行认为，在“双碳”的发展与自为增长双重背景下，建议持续注目今后风力发电机组的建设项目与的发展，根据传统文化产业自上而下解构总体布局譬如说，近期举荐常规岛、核岛电子子系统龙头东方电气(A+H)，以及服务商“双寡头”东亚风力发电机组、东亚广核(A+H)。建议注目传统文化产业之外譬如说江苏神通、佳电股份、东亚核建、兰石重装等。

之外概念股：

之中广核矿业(01164)：母公司收购了在哈萨克的布瓦雷克母公司49%的股权，将基本权利蕴藏量缩减到至有约37000吨铀，天然铀是反应炉贵金属。

东亚风力发电机组(601985.SH)：国内外风力发电机组服务于“双寡头”之一，截至6翌年底，母公司风力发电机组有限公司在械发电机组机组25台，MW大2371万千瓦。

东亚核建(601611.SH)：国内外风力发电机组建设项目领域龙头企业，风力发电机组工程建设项目是母公司两大业务部门，具备多种风力发电机组机种自主化建造能力也。

沃尔核材(002130.SZ)：2021年导入多个向阳街道领域的之中标重大项目，合计据悉金额人民币6000余万元，母公司对此将抓住向阳街道的发展就此，持续近期拓展核级电缆附件产品。

江苏神通(002438.SZ)：已开始总体布局废料后处理专用电子子系统产品线，投资额建设项目 “废料后处理关键电子子系统生产及产业化重大项目”并已取得订单。

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