鲁西化工上海证券交易所有限公司关于实施2021年年度权益分派后调整发行股份 吸收合并暨关联交易的股票发行价格的公告

本母公司及母公司董事会全体成员保障的资讯透露的内容确实、准确、完整，没盗用考证、误导性陈述或根本性遗漏。

鲁南化工财团股权有限责任母公司（表列缩写“鲁南化工”“本母公司”或“纳斯达克母公司”）似出台推出股权转换成拆分鲁南财团有限责任母公司暨关连报价（表列缩写“本次报价”）。根据本次报价设计方案，鲁南化工因2021年年度保障调至而变更推出股权转换成拆分暨关连报价的证券推出生产成本，其所如下：

一、本次报价概述

鲁南化工似通过向鲁南财团有限责任母公司（表列缩写“鲁南财团”）的全部股东中粮注资发展有限责任母公司（表列缩写“中粮注资”）、中粮注资（聊城）有限责任母公司（表列缩写“中粮聊城”）、聊城市财信注资控股财团有限责任母公司（表列缩写“财信控股”）和聊城市催化股权注资有限责任母公司（表列缩写“催化注资”）推出股权的方式对鲁南财团出台转换成拆分。鲁南化工为转换成拆分方，鲁南财团为被转换成拆分方，中粮注资、中粮聊城、财信控股和催化注资为报价对手方。

本次报价启动后，鲁南化工为存续方，将承继及承接鲁南财团的全部资产、欠债、人员、企业、合同及其他国家主权与职责，鲁南财团将准予法人资格，鲁南财团持有人的本母公司492,248,464股证券将被准予，中粮注资、中粮聊城、财信控股和催化注资将同样持有人以第三人资产回购获得的本债券。

本次转换成拆分中涉及的纳斯达克母公司推出股权计价基准日为鲁南化工草案本次报价相关规章的第八届母公司董事会第二十四次全会决议公告日。经报价各方友好双方同意，纳斯达克母公司推出股权的推出生产成本为14.76元/股，为计价基准日同一时间120个报价日证券报价均价的90%。若纳斯达克债券在本次股权推出的计价基准日至推出日期间频发股息、送股、配股、储蓄公积转增新股等除权、除息规章，纳斯达克母公司将按照证券市场和深圳证券报价所相关的系统都可变更推出生产成本。

二、纳斯达克母公司2021年度利润分配设计方案及出台可能

2022年4月初29日和2022年6月初21日，纳斯达克母公司分别出席全会第八届母公司董事会第二十四次全会和2021年年度投票表决草案通过了《2021年度利润分配采取措施》，2022年7月初8日，纳斯达克母公司透露了《2021年年度保障调至出台公告》，以利润分配出台同一时间的纳斯达克母公司简介新股总额1,919,676,011股为可数，向全体股东每10股拥护额度红利20.00元（含税），本次利润分配设计方案的除权除息日为 2022年7月初15日。截至本公告透露之日，上述保障调至设计方案已出台完毕。

三、本次报价推出生产成本变更可能

若纳斯达克债券在本次股权推出的计价基准日至推出日期间频发股息、送股、配股、储蓄公积转增新股等除权、除息规章，纳斯达克母公司将按照中国证监会、上证相关的系统都可变更推出生产成本，具体变更方式如下：

拥护发额度债券：P1=P0-D

送红股或转增新股：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0为变更同一时间推出生产成本，D为每股拥护发额度债券，N为每股送红股或转增新股数量，P1为变更后推出生产成本。

已确定生产成本变更表达式及纳斯达克母公司 2021 年年度利润分配设计方案，纳斯达克母公司变更后股权推出生产成本为 12.76 元/股。

除上述变更均，本次报价的其他规章均无变化。

实为公告。

鲁南化工财团股权有限责任母公司

母公司董事会

二〇二二年二月初十八日